붉은 돛 – 12화

19세기 남중국해에서 밀수선 선장 토머스 머서는 아편 화물이 배와 함께 가라앉았다고 주장하다 해적 두목 웨이에게 붙잡힌다. 치안판사의 의자에 묶여 진실을 밝히라는 압박을 받지만 토머스는 굴하지 않고, 만신창이가 된 선원들은 그를 구하려 모든 것을 건다. 하지만 화물은 온전히 남아 있고, 표시된 해도는 마지막 섬 뒤에 숨겨진 정박지를 가리킨다. 그곳에는 무장한 적들과 위험한 결판이 기다리고 있다.

12화: 선원들의 아편을 둘러싼 대립은 피터가 아편을 그대로 태워 버리겠다고 위협하면서 절박해진다. 토머스는 피터가 불을 끄면 배신을 잊겠다고 제안하지만, 피터의 마지막 거부로 두 사람의 대치는 파국 직전에 이른다.