انیسویں صدی کے جنوبی بحیرۂ چین میں، اسمگلر کپتان تھامس مرسر کو قزاق سردار وی پکڑ لیتا ہے، جب تھامس دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی افیون کی کھیپ اس کے جہاز کے ساتھ ڈوب گئی تھی۔ مجسٹریٹ کی کرسی سے باندھ کر اس پر سچ بتانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، مگر تھامس ثابت قدم رہتا ہے، جبکہ اس کا زخمی عملہ اسے بچانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ لیکن کھیپ اب بھی سلامت ہے، اور نشان زدہ نقشہ آخری جزیرے کے پیچھے ایک پوشیدہ لنگرگاہ کا راستہ دکھاتا ہے، جہاں مسلح دشمن اور ایک خطرناک حساب کتاب ان کے منتظر ہیں۔