Vahşi tüylü yaratıklara binmiş maskeli biniciler tarafından ilkel bir ormanda avlanan bir anne, küçük oğlu Kael'i ve onun taşıdığı kadim kalıntıyı düşmanın elinden uzak tutmak için savaşır. Son vaadi, onu ikisinin de hayal edebileceğinden daha büyük bir kadere doğru yollayacak.