Hinahabol sa isang sinaunang gubat ng mga nakamaskarang mangangabayo na sakay ng mababangis na nilalang na may balahibo, nakikipaglaban ang isang ina upang mailayo sa mga kaaway ang kanyang batang anak na si Kael—at ang sinaunang relikyang dala niya. Ang huli niyang pangako ay itutulak si Kael tungo sa kapalarang higit na malaki kaysa sa maiisip ng alinman sa kanila.